Pour les professionnels du Conseil en Gestion de Patrimoine
pour qui le conseil patrimonial global ne se réduit pas au conseil en investissements financiers


Droit et législation

La gestion d´un patrimoine ne se limite pas à sélectionner des placements sur lesquels investir son épargne. Les objectifs sont plus larges puisqu´il s´agit aussi, par exemple, de préparer sa future retraite, d´assurer l´avenir de son conjoint ou encore de prévoir la transmission à ses héritiers. Mais au-delà des cas particuliers, elle doit aussi respecter certains principes légaux.

Etude patrimoniale

Les missions, auxquelles le CFPP a vocation à préparer sont principalement : d´analyser la situation de son client par un bilan patrimonial, de l´aider à définir ses objectifs et ses besoins, de lui proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté et enfin de l´orienter vers les placements les plus judicieux.

Techniques de gestion

Les épargnants sont aujourd´hui submergés d´informations diverses en matière financière, qu´ils ont du mal, faute des connaissances nécessaires, à décrypter et à utiliser au mieux. à l´heure où la concurrence prime, il est primordial de se montrer pédagogue sur les techniques de gestion.

Mathématiques financières

Les mathématiques financières ont pour but la modélisation, la quantification et la compréhension des phénomènes régissant les marchés financiers. Cet outil est très précieux et indispensable pour une bonne gestion des flux de l´argent.

Programme

L´objectif de ce Master 1 est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capable de maîtriser tours les pans du métier :

  • Techniques de Gestion du Patrimoine Immobilier
  • Techniques de Gestion du Patrimoine Mobilier
  • Techniques d´Assurance en Gestion de Patrimoine
  • Formation à la méthodologie et aux études de cas pratiques
  • Mathématiques financières
  • Modules de formation linguistique
  • Outils informatiques de la Gestion de Patrimoine

Dans le cadre de ces formations une attention particulière est apportée aux problèmes d´éthique et d´écoute commerciale.

Matières enseignées

  • Droit immobilier
  • Principes et nécessités de l´assurance
  • Régimes de retraite et de prévoyance
  • Formation à la banque et au crédit
  • Droit des successions
  • Droit matrimonial de la famille
  • L´éthique pour un conseiller en gestion de patrimoine
  • Applications des mathématiques financières
  • Formation à l´économie contemporaine
  • Nature et fonctionnement des marchés financiers